this fashion. And the Sign of Xastur rises up behind me, and of that I know the meaning, but

may not write, for I received the message Elsewhere.

I can hardly speak to recognise my own voice.

The Abyss yawns wide before me! A gate has been broken!

Know that the Seven Spheres must be entered in their times and in their seasons, one at a time,

and never the one before the other. Know that the Four beasts of the Spaces claim the blood of

the initiate, each in their own time and season. Know that TIAMAT seeks ever to rise to the

stars, and when the Upper is united to the Lower, then a new Age will come of Earth, and the

Serpent shall be made whole, and the Waters will be as One, when on high the heavens had not

been named.

Remember to protect the livestock of the village and thy family. The Elder Sign and the Sign of

the Race. But the Watcher, too, if They be slow. And no sacrifices are to be made in that time,

for the blood will be split for them that have come in, and will call them.

Remember to keep to the low ground, and not the high, for the Ancient Ones swing easily to the

tops of the temples and the mountains, whereby they may survey what they had lost the last time.

And sacrifices made on the tops of those temples are lost to Them.

Remember thy life is in running water, and not in still water, for the latter is the breeding place

of the LILITU, and her creatures are the offspring of Them, and do worship at Their shrines, the

places of which are unknown to thee. But where thou seest a standing stone, there they will be,

for such is their altar.

Remember to carve the signs exactly as I have told thee, changing not one mark lest the amulet

prove a curse against thee that wear it. Know that salt absorbs the evil effluvia of the larvae, and

is useful to cleanse the tools with. Do not speak first to the demon, but let him speak first to thee.

And is he speak, charge him to speak clearly, in a soft and pleasing voice, and in thy tongue, for

it will otherwise surely confuse thee and deafen thee with its roar. And charge it to keep its

stench that it may not make thee faint.

Remember not to make the sacrifice either too large or too small, for if it is too small, the demon

will not come or, if coming, will be angered with thee so that it will not speak, even when

charged, for that is the Covenant. And if it be too large, it will grow too large and too fast and

will become difficult to control. And one such demon was raised by that Priest of Jerusalem,

ABDUL BEN-MARTU, and was fed extensively on the sheep of the flocks of Palestine,

whereupon it grew to frightening proportion and eventually devoured him. But that was

madness, for Ben-Martu worshipped the Old Ones, which is unlawful, as it is written.

Remember that the Essences of the Ancient Ones are in all things, but that the Essences of the

Elder Gods are in all things that live, and this will prove of value to thee when the time comes.

Remember the ARRA, especially when dealing with Them of Fire, for They respect it, and no

other.

Remember to keep the Moon pure.

Beware of the Cults of Death, and these are the Cult of the Dog, the Cult of the Dragon, and the

Cult of the Goat; for they are worshippers of the Ancient Ones, and forever try to let Them in,

for they have a formulae of which it is unlawful to speak. And these cults are not strong, save at

their seasons, when the heavens open up to them and unto their race. And there shall forever be

War between us and the Race of Draconis, for the Race of Draconis was ever powerful in ancient

times, when the first temples were built in MAGAN, and they drew down much strength from

the stars, but now they are as Wanderers of the Wastelands, and dwell in caves and in deserts,

and in all lonely places where they have set up stones. And these I have seen, in my journeys